Home Banking Education PB역량 강화 과정
 
   
 
   
BZeye PB 교육에서 지향하는 3가지 Factor는 크게 Knowledge, Skill, Attitude로 나눌 수 있으며, 이는 곧 PB가 가져야 할 업무수행 능력에 동일하게 적용될 수 있습니다.
즉 KSA (Knowledge, Skill, Attitude) 각 영역에 대한 지원 및 체계적 교육은 은행의 PB 담당자의 역량 수준의 상승을 의미하게 됩니다.
   
   
 
   
   
금융기관의 PB 담당 실무자 및 관리자
이론적 접근이 아닌 금융실무 사례 중심의 PB 관련 선진 케이스를 습득하고 싶으신 분
기타 선진 금융기관의 PB 성공 사례에 관심 있는 모든 학계, 기업 관계자
     
 
   
   
PB와 관련된 유용한 사례만을 선정하였습니다.
분야별 집중 토론 및 workshop을 통한 그냥 지나치는 사례강좌가 아닌 실제 현업에 적용 가능한 Case Study를 지향합니다.
각 교육과정을 Level 1,2,3로 구분하여 수준별, 단계별 학습이 가능하도록 설계하였습니다.
     
 
     
   
교육 신청 : 교육신청은 전화나 이메일로 받습니다.
담 당 : 비즈아이 비즈니스 컨설팅팀
연락처 : Tel. 02)3452-9311(내선 310), Fax. 02)786-1247
     
 
     
   
과목
주요내용
Knowledge
투자
 실제 세무관련 지식 강화 과정
재무설계
 부동산 관련 실무지식 및 방법론 습득 과정
기초 강좌
 PB 업무 수행에 필요한 외환 거래 실무 중심의 사례 강좌
세무
 증권투자, 신탁, 투자설계, 선무 옵션 등의 실무 강좌
부동산
 자산관리사 과정 + 보험설계, 퇴직설계 실무 강좌
외환
 기타 영역의 강좌들로 민상법 기초, 수신실무 법률 등의 보완 강좌 개설
Skill
Sales Skill
 구체적인 세일즈 Tool 중심의 고객접점에서의 행동요령 및 방법론 강좌 개설
PT & 제안능력
 고객제안서 작성을 위한 파워포인트 작성능력 및 제안서 제안 능력 실무 강좌
마케팅
 금융마케팅, PB 산업의 이해 및 사례 연구 중심의 강좌
CRM
 CRM 시스템 활용방법론 및 금융 CRM 활용 사례, PB고객 CRM 수행방법론
상품지식
 기초 금융상품 지식 전수 과정
재무계산기
 AFPK / CFP 자격증 취득을 위한 재무계산기 실습 및 현업 적용
Attitude
 Compliance
  
Etiquette
 일반적인 비즈니스 매너 중심의 강좌 구성
상류층 교양
 구체적인 상류층 교양 부분 집중 강화 교육
     
 
     
   

1-Step
2-Step
3-Step
Knowledge
 금융관련 기본 지식 습득 PB로써 알아야 할 모든 지식 습득 선진 벤치마킹 사례 연구 및 발표
기초 세무 지식
 금융 상품을 통한 포트폴리오 설계
 해외 PB사레 공유 및 분석
부동산 관련 법규 부동산 투자 전략 사례 세무 실무 사례 연구
VIP 보험상품에 대한 이해
   투자설계 실무 사례 연구
Skill
 대고객 초기 대응 방법 커뮤니케이션의 전략적 접근
 충성고객 확보를 위한 고객관리
PB 산업의 이해
 VIP 고객 협상 전략 금융 CRM
고객 니즈에 대한 이해 금융 마케팅의 특성 고객 심리 분석
VIP 고객의 특성 VIP 마케팅  
     

   
Attitude
 예비PB인으로써의 서비스 모델링
 성공하는 PB의 이미지 메이킹
 성공 비즈니스 매너
이상적 PB모델 PB로써 갖추어야 할 이미지
 표정,음성,인사 등의 예정
Modeling Gap 개인별 Image Check
 용모,복장 등의 이미지
Service Model 정립 PB로써 최상의 이미지 창출
 PB로서의 매너
  최고의 이미지 창출을 위한 Action  
     
   
1-Step
 단일분야의 지식으로 해결 가능한 현장 중심의 사례를 통하여 고객 니즈에 적합한 상품에 대한 상담 능력 제고
2-Step
다양한 분야의 지식으로 해결 가능한 실무 중심의 복합 사례 교육을 통해 고객 니즈에 부합한 자산 포트폴리오의 구성과 제안능력 배양
3-Step
 종합사례를 통한 자산 포트폴리오 제안 및 트랜드 예측 능력 배양
     
 
   
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